John Grant inizia la sua carriera come frontman degli Czars, una band del Colorado la cui musica è un sincretismo fra diversi generi che includono sonorità shoegaze, dream pop, e alternative country. Grazie all’abilità di cantautore di Grant e alla sua caratteristica voce baritonale, la band pubblica due album indipendenti negli anni ’90 prima di siglare un contratto con la Bella Union, etichetta discografica britannica gestita da due ex componenti dei Cocteau Twins. I Czars suscitano l’interesse di un discreto pubblico internazionale all’inizio del millennio ma album del calibro di Before…But Longer e The Ugly People vs. the Beautiful People non riescono a conquistare un pubblico più ampio e la band decde di sciogliersi nel 2004.
Dopo la separazione, Grant si trasferisce a New York e inizia a collaborare con i Midlake e i Flaming Lips, nel frattempo continua a scrivere canzoni. Nel 2009, alcuni componenti dei Midlake si uniscono a Grant nello studio di registrazione diventando la sua backup band durante la creazione del suo primo album da solista. Ne consegue un album cinico e dale atmosphere bizzarre intitolato Queen of Denmark — che esce nel 2010 pubblicato dalla Bella Union.